Suivre ses clients quand on est indépendant, c’est garder au même endroit, pour chaque client, les personnes, les sujets en cours, les attendus et l’état du contrat. Une fiche par client, mise à jour après chaque échange, suffit.
Pourquoi le suivi se dégrade avec le temps
Avec un ou deux clients, la mémoire suffit. Dès que plusieurs missions tournent en parallèle, les informations se dispersent : un mail ici, une note là, un message de messagerie ailleurs.
Le risque n’est pas seulement d’oublier une tâche. C’est d’arriver à une réunion sans savoir ce qui avait été dit la dernière fois.
Ce qu’une fiche client doit garder
Une fiche utile répond à quatre questions avant chaque rendez-vous.
- Qui sont les interlocuteurs et quel est leur rôle ?
- Quels sujets sont en cours et lesquels sont clos ?
- Qu’attend-on de moi, et qu’est-ce que j’attends du client ?
- Où en est le contrat, et qu’est-ce qui a été facturé ?
Ne pas oublier l’activité commerciale
Le suivi des réunions ne suffit pas à piloter une activité indépendante. Il faut aussi savoir quels contrats arrivent à échéance, ce qui a été facturé dans le mois et ce qui reste à encaisser.
Certains consultants reçoivent aussi des parts de société en contrepartie de leur travail. Ces parts, souvent appelées « equity », méritent d’être suivies comme le reste.
Comment Line aide
Vous ajoutez un client et Line crée sa fiche : les personnes et leur rôle, les sujets en cours, les attendus. Elle se complète à chaque réunion, sans que vous ayez à tout retenir.
Line suit aussi les contrats à renouveler, les montants facturés dans le mois et les parts de société reçues, au même endroit que les comptes-rendus.
Questions fréquentes
- Quel outil pour suivre ses clients quand on est freelance ?
- Le bon outil est celui que vous mettez réellement à jour. Cherchez une fiche par client qui se complète à partir de vos réunions, plutôt qu’un tableau à remplir entièrement à la main.
- Line remplace-t-il un logiciel de facturation ?
- Non. Line suit les contrats, les montants facturés et ce qui reste à encaisser pour votre pilotage, mais il ne remplace pas votre outil de facturation.